Hyatt conclui aquisição do Apple Leisure Group, criando uma líder global em viagens de lazer e luxo all-inclusive

CHICAGO 4/11/2021 –

A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunciou hoje que a Hyatt concluiu a aquisição anteriormente anunciada do Apple Leisure Group® (ALG), grupo líder de serviços de gestão de resorts de luxo, viagens e hospitalidade, das afiliadas de cada uma das KKR e KSL Capital Partners, LLC.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20211104006318/pt/

Dreams Las Mareas Resort and Spa (Photo: Business Wire)

A Hyatt está dobrando sua presença global de resorts com a adição do portfólio da marca AMR™ Collection do ALG, que compreende aproximadamente 100 hotéis e resorts com operações em 10 países, bem como um pipeline de 24 negócios efetuados nas Américas e na Europa. Como resultado, a Hyatt agora oferece uma das maiores coleções de resorts de luxo all-inclusive do mundo, incluindo novos destinos Hyatt, como Acapulco, Curaçao, Ilhas Canárias, Menorca e St. Martin. Por meio dessa aquisição, a Hyatt acrescentou propriedades em 11 novos mercados europeus e expandiu sua presença de marca na Europa em 60%, fortalecendo o potencial de crescimento da Hyatt em uma região crítica para a demanda global de viagens de lazer.

Além disso, a Hyatt está oferecendo ainda mais opções e experiências para seus hóspedes e base de clientes de alto nível e melhorando a experiência de viagens de lazer de ponta a ponta através do:

Unlimited Vacation Club® da AMR™ Collection, um clube exclusivo onde os membros usufruem de tarifas preferenciais e outros benefícios em propriedades da AMR™ Collection participantes
ALG Vacations®, uma das maiores fornecedoras de pacotes de férias e plataformas de distribuição de viagens de lazer na América do Norte, atendendo aos Estados Unidos, México e Caribe
Amstar, uma empresa líder em gestão de serviços de destino
Trisept Solutions®, uma exclusiva plataforma de tecnologia de viagens de lazer

A Hyatt está determinando maneiras pelas quais o programa de fidelidade World of Hyatt® e o Unlimited Vacation Club® do ALG podem agregar valor e benefícios de fidelidade exclusivos para suas respectivas bases de membros. A Hyatt planeja integrar a AMR™ Collection ao World of Hyatt em 2022 para que os membros possam ganhar e resgatar pontos do World of Hyatt em mais de 100 hotéis e resorts da AMR™ Collection.

“A aquisição do ALG pela Hyatt representa um momento decisivo da marca em nossos mais de 60 anos de história e se baseia em nosso legado como líder em hospitalidade”, disse Mark Hoplamazian, presidente e diretor executivo da Hyatt. “A Hyatt e a ALG têm portfólios de marcas altamente complementares e compartilham um profundo compromisso com experiências de hóspedes e colegas com foco em atendimento. Tendo entrado pela primeira vez no setor de luxo all-inclusive em rápido crescimento em 2013, estamos bem posicionados para capturar a demanda significativa e crescente por viagens de lazer e estender a hospitalidade de classe mundial que oferecemos a uma ampla gama de novos viajantes. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindasàequipe ALGàfamília Hyatt e esperamos trabalhar juntos para alcançar novos níveis de crescimento e criação de valor para todas as partes interessadas, incluindo nossos acionistas, proprietários, clientes, hóspedes, membros e colegas”.

“O dia de hoje marca o início do próximo capítulo do ALG, no qual continuaremos a desenvolver a forte lealdade e reputação que estabelecemos por meio de nossas marcas e serviços de viagens de luxo, agora como parte da Hyatt”, disse Alejandro Reynal, diretor executivo e presidente do Apple Leisure Group. “Acreditamos veementemente que podemos alcançar mais juntos e estamos entusiasmados com as oportunidades futuras para nossa família ampliada, incluindo os membros da equipe ALG, que estão ansiosos para ingressar em uma organização global maior. Com a experiência agregada da Hyatt, esperamos acelerar nossa expansãoàmedida que damos as boas-vindas a mais viajantes e transformamos os sonhos das férias em memórias para a vida toda”.

Os negócios do ALG continuarão sendo liderados por Alejandro Reynal e pela atual equipe de liderança do ALG. O ALG operará como uma unidade de negócios distinta dentro da Hyatt. Alejandro Reynal se juntouàequipe de liderança executiva da Hyatt e se reporta a Mark Hoplamazian.

Em setembro de 2021, a Hyatt cumpriu seu compromisso de alienação de ativos anunciado em 2019 no valor de US$ 1,5 bilhão, resultando em um total de mais de US$ 3 bilhões em receitas obtidas desde que sua estratégia de alienação de ativos foi lançada em 2017, em um múltiplo combinado de mais de 17 vezes o EBITDA. A Hyatt também reafirma seu compromisso de gerar US$ 2 bilhões adicionais em receitas com a alienação de ativos até o final de 2024.

Consultores

Em conexão com a transação, a BDT & Company, LLC e a J.P. Morgan atuaram como consultoras financeiras para a Hyatt, e a Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica. A PJT Partners atuou como consultora financeira para o ALG e a Simpson Thacher & Bartlett LLP atuou como consultora jurídica. A Credit Suisse e a Deutsche Bank Securities Inc. atuaram como consultoras financeiras para a KKR e KSL Capital Partners.

O termo “Hyatt” nesta versão é usado por conveniência para referir-seàHyatt Hotels Corporation e/ou uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa de hospitalidade global líder oferecendo 20 marcas de excelência. Em 30 de junho de 2021, o portfólio da Empresa incluía mais de 1.000 propriedades de hotel e all-inclusive em 68 países e seis continentes. O propósito da Empresa de cuidar das pessoas para que possam dar o melhor de si, informa suas decisões empresariais e estratégia de crescimento e tem como objetivo atrair e manter os melhores funcionários, construir relacionamentos com clientes e criar valor para acionistas. As subsidiárias da Empresa operam, administram, franqueiam, detêm, alugam, desenvolvem, licenciam, ou fornecem serviços para hotéis, resorts, residências de marca e propriedades de férias, incluindo as marcas Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove, e Hyatt Residence Club®, e opera o programa de fidelidade World of Hyatt® que oferece benefícios diferenciados e experiências exclusivas para seus valiosos membros. Para obter outras informações, acesse www.hyatt.com.

Sobre o Apple Leisure Group®

O Apple Leisure Group® (ALG) é um grupo norte-americano líder em gestão de marca de resorts, viagem de lazer e hospitalidade com um modelo de negócios exclusivo, atendendo viajantes e destinos mundialmente. O ALG, través do seu grupo ou empresas afiliadas, entrega consistentemente excepcional valor para viajantes e robusto desempenho para proprietários e parceiros de resorts alavancando estrategicamente seu portfólio de marcas que inclui: A AMResorts LP, ou uma ou mais das suas afiliadas que coletivamente fornecem serviços de vendas, marketing e gestão de marca para resorts e hotéis sob a AMR™ Collection incluindo marcas de luxo premiadas de 4 e 5 estrelas como a Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts e Sunscape® Resorts & Spas; a ALG Vacations®, uma das maiores vendedoras de pacotes de férias e voos fretados nos Estados Unidos para viagens para o México e Caribe, com marcas bem estabelecidas: Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations®, e United Vacations®; o programa exclusivo de associação Unlimited Vacation Club®; os melhores serviços de gestão de destinos fornecidos pela Amstar DMC; e a fornecedora de inovadoras soluções de tecnologia Trisept Solutions®, conectando mais de 88.000 agentes de viagem com fornecedores de viagem líderes. Para saber mais sobre as vantagens do Apple Leisure Group®, acesse www.appleleisuregroup.com.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém algumas declarações prospectivas, com o significado atribuído ao termo na Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declarações incluem declarações sobre a aquisição do Apple Leisure Group® pela Empresa, incluindo os benefícios financeiros e operacionais esperados resultantes da aquisição, vantagens para hóspedes e proprietários decorrentes da aquisição, a quantidade e o momento de futuras disposições de ativos e múltiplos de vendas projetados de tais disposições de ativos, o crescimento esperado de viagens de luxo globais ea combinação de receitas de quartos de lazer em todo o sistema da empresa, os ganhos futuros projetados com base em taxas da empresa combinada, benefícios esperados e valor agregado do programa de fidelidade World of Hyatt e oferta de associação do Apple Leisure Group, os planos da Empresa, estratégias, cenários, desempenho financeiro, projeções, propostas financeiras, prospectos ou eventos futuros e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos que são difíceis de prever. Como um resultado, nossos resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou explícitos nestas declarações prospectivas. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como: “pode”, “poderia”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “procura”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “continua”, “provável”, “irá”, “iria” e variações desses termos e expressões similares, ou a negativa desses termos ou expressões similares. Tais declarações prospectivas são necessariamente baseadas em estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis por nós e nossa administração, são inerentemente incertas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outros, riscos associadosàconcretização da aquisição do Apple Leisure Group® incluindo a ocorrência relacionada de endividamento adicional relevante; a habilidade da Empresa para integrar com sucesso os funcionários e operações do Apple Leisure Group na Empresa; a capacidade de alcançar os benefícios e sinergias previstos na aquisição do Apple Leisure Group® tão rapidamente ou na medida prevista; a duração da pandemia da COVID-19 e o ritmo de recuperação após a pandemia, quaisquer ressurgimentos adicionais ou variantes da COVID-19; os efeitos a curto e longo prazo da pandemia da COVID-19, incluindo a demanda por viagens, negócios transitórios e em grupo e níveis de confiança do consumidor; o impacto da pandemia da COVID-19, quaisquer ressurgimentos adicionais ou variantes da COVID-19, e o impacto de ações que governos, empresas e indivíduos realizem em resposta nas economias regionais e global, limitações ou proibições de viagem e atividade econômica, incluindo a duração e a magnitude do seu impacto nas taxas de desemprego e gastos discricionários do consumidor; a ampla distribuição e eficácia de vacinas da COVID-19 e a ampla aceitação pela população em geral de tais vacinas; a capacidade de proprietários terceiros, franqueados, ou parceiros de empreendimentos de hospitalidade para lidar com sucesso com os impactos da pandemia da COVID-19, quaisquer ressurgências adicionais, ou variantes da COVID-19; a incerteza econômica geral em importantes mercados globais e um agravamento das condições econômicas globais ou baixos níveis de crescimento econômico; a taxa e o ritmo da recuperação econômica após desacelerações econômicas; restrições e interrupções da cadeia de abastecimento global; riscos que afetam os segmentos de luxo, resort e hospedagem all-inclusive; níveis de gastos em segmentos de negócios, lazer e all-inclusive como também a confiança do consumidor; quedas na ocupação e tarifa média diária; visibilidade limitada em relação a reservas futuras; perda de funcionários importantes; condições políticas e geopolíticas nacionais e internacionais, incluindo distúrbios políticos ou civis ou mudanças na política comercial; hostilidades, ou medo de hostilidades, incluindo futuros ataques terroristas que afetam viagens; acidentes relacionados a viagens; desastres naturais ou causados pelo homem como terremotos, tsunamis, tornados, furacões, inundações, incêndios, derramamentos de petróleo, incidentes nucleares e surtos globais de pandemias ou doenças contagiosas, como a pandemia da COVID-19, ou medo de tais surtos; nossa habilidade para alcançar com sucesso certos níveis de lucros operacionais em hotéis que possuem testes ou garantias de desempenho em favor dos nossos proprietários terceiros; o impacto de renovações e redesenvolvimento de hotéis; riscos associados aos nossos planos de alocação de capital, programa de recompra de ações e pagamentos de dividendos, incluindo uma redução, eliminação ou suspensão de atividade de recompra ou pagamentos de dividendos; a natureza sazonal e cíclica dos negócios imobiliários e de hospitalidade; mudanças em acordos de distribuição, como através de intermediários de viagens da internet; mudanças nos gostos e preferências dos nossos clientes; relacionamentos com colegas e sindicatos e mudança em leis trabalhistas; a condição financeira de, e nossos relacionamentos com donos de propriedades terceiros, franqueados ou parceiros de empreendimentos de hospitalidade para acessar o capital necessário para financiar operações atuais ou implementar nossos planos para crescimento; riscos associados a potenciais aquisições e disposições e nossa habilidade para integrar com sucesso aquisições concluídas com operações existentes; incapacidade de concluir com sucesso transações propostas (incluindo a incapacidade de satisfazer condições de fechamento ou obter aprovações requeridas); nossa habilidade para executar com sucesso nossa estratégia para expandir nosso negócio de gestão e franquia e ao mesmo tempo reduzir nossa base de ativos imobiliários dentro dos prazos almejados e pelos valores esperados; declínios no valor de nossos ativos imobiliários; encerramentos não previstos dos nossos acordos de gestão ou franquia; aumentos nas taxas de juros e custos operacionais; flutuações em taxas de câmbio estrangeiras ou reestruturações de moeda; falta de aceitação de novas marcas ou inovação;volatilidade geral dos mercados de capital e nossa capacidade para acessar tais mercados; mudanças no ambiente competitivo no nosso setor, incluindo como resultado da pandemia da COVID-19, consolidação do setor e os mercados onde operamos; nossa habilidade para crescer com sucesso o programa de fidelidade World of Hyatt e a oferta de adesão ao Apple Leisure Group; incidentes cibernéticos e falhas de tecnologia de informação; resultados de processos judiciais ou administrativos; e violações de regulamentações ou leis relacionadas ao nosso negócio de franquia; e outros riscos discutidos nos registros da Empresa juntoàSEC, incluindo nosso relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, cujos registros estão disponíveis na SEC. Advertimos os leitores para que não seja depositada confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que são feitas somente na data deste comunicadoàimprensa. Não nos comprometemos ou assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer dessas declarações prospectivas para refletir resultados reais, novas informações ou eventos futuros, mudanças nas suposições ou mudanças em outros fatores que afetam as declarações prospectivas, exceto na medida do exigido por lei aplicável. Se atualizarmos uma ou mais declarações prospectivas, nenhuma inferência deve ser feita de que faremos atualizações adicionais com respeito a estas ou outras declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.