Lineage anuncia o arquivamento da declaração de registro para a proposta de oferta pública inicial

NOVI, Michigan 27/6/2024 –

A Lineage, Inc. (a “Empresa”) anunciou hoje que protocolou publicamente uma declaração de registro no Formulário S-11 juntoàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”) para vender ações de suas ações ordinárias em uma oferta pública inicial subscrita.

O momento, o número de ações que poderão ser oferecidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram determinados. A empresa pretende solicitar a listagem de suas ações ordinárias no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “LINE”. A oferta está sujeita às condições do mercado, e não há garantia de que a oferta possa ser concluída, ou quando, ou quanto ao tamanho real ou aos termos da oferta.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão atuando como gestores líderes conjuntos da oferta proposta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore Group L.L.C., Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. e Regions Securities LLC estão atuando como gestores conjuntos da oferta proposta. A Blaylock Van, LLC, a Cabrera Capital Markets LLC, a C.L. King & Associates, Inc., a Drexel Hamilton, LLC, a Guzman & Company, a Loop Capital Markets LLC, a Roberts & Ryan Investments, Inc. e a R. Seelaus & Co.

A oferta proposta será feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relacionadas a essa oferta, quando disponíveis, poderão ser obtidas com Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou pelo e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Aos cuidados de: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova York, Nova York 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, As cuidados de: Departamento de Prospectos, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por e-mail para prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; e Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, pelo telefone 800-645-3751 (opção nº 5) ou envie uma solicitação por e-mail para WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Sobre a Lineage

A Lineage, Inc. é a maior REIT global de armazéns refrigerados controlados por temperatura, com uma rede de mais de 480 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 84,1 milhões de pés quadrados e 3,0 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Com soluções de cadeia de suprimentos e tecnologia de ponta a ponta, a Lineage colabora com algumas das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo para aumentar a eficiência de distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos e, o mais importante, alimentar o mundo.

Informações importantes

Foi protocolada na SEC uma declaração de registro relacionada a esses títulos, porém ainda não está efetiva. Esses títulos não podem ser vendidos, nem pode haver aceitação de ofertas de compra, antes que a declaração de registro se torne efetiva.

Este comunicadoàimprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem haverá venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Declarações prospectivas

Determinadas declarações contidas neste comunicadoàimprensa, incluindo declarações relacionadas às expectativas da Lineage em relação ao início, conclusão, momento e tamanho de sua proposta de oferta pública e listagem, podem ser consideradas declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Lei da Bolsa de Valores de 1933, conforme alterado, e Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado. A Lineage pretende que todas essas declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro aplicáveis para declarações prospectivas contidas nesses atos. Tais declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo uso da terminologia prospectiva pela Lineage, como “pode”, “irá”, “espera”, “pretende”, “prevê”, “estima”, “acredita”, “continua”, “buscar”, “objetivo”, “meta”, “estratégia”, “plano”, “foco”, “prioridade”, “deveria”, “poderia”, “potencial”, “possível”, “olhar para frente”, “otimismo” ou outras palavras semelhantes. Os leitores são alertados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa. Tais declarações estão sujeitas a certos riscos e incertezas, incluindo riscos conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados ou antecipados. Portanto, tais declarações não pretendem ser uma garantia do desempenho da Lineage em períodos futuros. Exceto conforme exigido por lei, a Lineage não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.