Jefferies concorda com a venda das operações da OpNet para a Wind Tre, concluindo substancialmente seu plano de simplificação estratégica

NOVA YORK 5/2/2024 –

A Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) anunciou hoje que, em conformidade com sua estratégia de construir a principal empresa global independente de Banco de Investimento e Mercados de Capitais, a Jefferies concordou com a venda pela OpNet S.p.A (o provedor italiano de banda larga sem fio anteriormente conhecido como Linkem) de praticamente todas as operações da OpNet para a Wind Tre S.p.A., uma subsidiária da CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd. (CKHGT).

De acordo com os termos desse contrato de venda, a contraprestação será de € 485 milhões, sujeita a determinados ajustes, que consistirá em dinheiro em um montante suficiente para satisfazer toda a dívida financeira da OpNet, custos de transação e outras obrigações em dinheiro e aproximadamente € 225 milhões a serem pagos também em dinheiro ou, a critério da CKHGT, em notas de três anos emitidas pela CKHGT, que são semelhantes aos títulos de grau de investimento listados publicamente da CKHGT e são negociáveis. Além da contraprestação das notas da CKHGT, a OpNet manterá a participação majoritária em outras empresas de telecomunicações em operação, resultando em aproximadamente € 320 milhões em valor final para a Jefferies com essa transação, o que excede nosso valor contábil atual. Essa venda está sujeita a aprovações regulatórias e a previsão é que seja concluída no segundo ou terceiro trimestre de 2024.

Recentemente, a Jefferies concordou em vender a Foursight Capital LLC (uma empresa de financiamento de automóveis) para a One Main Holdings, Inc. (NYSE:OMF) e a Golden Queen (uma empresa de mineração de ouro e prata) para a Andean Precious Metals (TXV:APM).

Para refletir a conclusão da redução substancial desses investimentos legados, a Jefferies reclassificará os investimentos legados restantes como “Outros investimentos” em seu segmento reportável de Gestão de Ativos no ano fiscal de 2024. O único investimento individual de porte atualmente é a HomeFed, nossa empresa de desenvolvimento imobiliário especializada em comunidades de uso misto e planejadas. Esperamos operar o negócio principal da HomeFed, que tem sólidas perspectivas de longo prazo, e liquidar certos ativos periféricos de forma ordenada.

Rich Handler, CEO da Jefferies, e Brian Friedman, presidente da Jefferies, comentaram: “Após mais de uma década otimizando e monetizando eficientemente nossos ativos de banco de investimento e utilizando os recursos para reinvestir na Jefferies e devolver capital aos nossos acionistas, estamos emocionados por voltar às nossas raízes de dedicar-se exclusivamente em construir a melhor empresa global de banco de investimento ‘pure play’. Com o apoio de nossos mais de 5.500 colaboradores no mundo inteiro, conseguimos alcançar nosso objetivo de concentrar os esforços da Jefferies em nosso negócio principal, tornando-nos líderes em Banco de Investimento e Mercados de Capitais ao redor do mundo. E acreditamos que nosso investimento em capital humano para ampliar e aprofundar nossas capacidades, juntamente com nossa Aliança Estratégica com a SMBC, nos posiciona bemàmedida que avançamos em 2024 e nos anos seguintes.”

Sobre a Jefferies

A Jefferies (NYSE: JEF) é uma importante empresa global de banco de investimento e mercados de capitais que oferece serviços de consultoria, vendas e negociação, pesquisa, gestão de patrimônio e ativos. Com mais de 40 escritórios no mundo inteiro, oferecemos insights e experiência a investidores, empresas e governos. Para mais informações, acesse: www.jefferies.com.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” de acordo com o significado das disposições de porto seguro (safe harbor) da Seção 27A da da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Bolsas de Valores de 1934, conforme alterado. Declarações prospectivas incluem declarações sobre nosso futuro e declarações que não são fatos históricos. Tais declarações prospectivas são normalmente identificadas por palavras como “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “pode”, “pretender”, “perspectiva”, “irá”, “estimar”, “prever”, “projetar”, “deveria” e outras palavras e expressões semelhantes, e estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos e incertezas, que mudarão com o tempo. As declarações prospectivas podem conter crenças, metas, intenções e expectativas em relação a receitas, lucros, operações, acordos e outros resultados, e podem incluir declarações de desempenho, planos e objetivos futuros. As declarações prospectivas também incluem declarações relativas às nossas estratégias para o desenvolvimento futuro dos nossos negócios e produtos. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram feitas; não assumimos nenhuma obrigação e não nos comprometemos a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Além disso, como as declarações prospectivas representam apenas a nossa crença em relação a eventos futuros, muitos dos quais, pela sua natureza, são inerentemente incertos, os resultados ou resultados reais podem diferir, possivelmente materialmente, dos resultados ou resultados previstos indicados nestas declarações prospectivas. Informações sobre fatores importantes, incluindo Fatores de Risco que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, talvez materialmente, daqueles em nossas declarações prospectivas estão contidas em relatórios que arquivamos na SEC. Você deve ler e interpretar qualquer declaração prospectiva juntamente com os relatórios que arquivamos na SEC. O desempenho passado pode não ser indicativo de resultados futuros. Diferentes tipos de investimentos envolvem vários graus de risco. Portanto, não deve presumir-se que o desempenho futuro de qualquer investimento específico ou estratégia de investimento será rentável ou igual ao(s) nível(s) de desempenho correspondente(s) indicado(s).

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