Regencell Bioscience Holdings Limited Anuncia Preço de Oferta Pública Inicial de cerca US$ 21,9 Milhões

HONG KONG 16/7/2021 –

tranRegencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ: RGC) (“Regencell” ou a “Empresa”), uma empresa de biociência em estágio inicial com foco em pesquisa, desenvolvimento e comercialização da Medicina Tradicional Chinesa (“TCM”) para o tratamento de distúrbios neurocognitivos e degeneração, especificamente Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (“ADHD”) e Transtorno de Espectro de Autismo (“ASD”), anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial (“Oferta”) de 2.300.000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de US$ 9,50 por ação ordinária. As ações ordinárias foram aprovadas para cotação no Nasdaq Capital Market, sendo esperado que comecem a ser negociadas em 16 de julho de 2021 sob o símbolo “RGC”.

A Regencell espera receber receitas brutas agregadas de cerca de US$ 21,9 milhões desta Oferta, antes de deduzir descontos de subscrição e outros gastos referentes. Além disto, a Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 345.000 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos de subscrição. É esperado que a Oferta seja encerrada em ou por volta de 20 de julho de 2021, sujeitaàsatisfação das condições usuais de fechamento.

Os rendimentos da Oferta serão utilizados para financiar o segundo estudo de pesquisa, as fórmulas e produtos TCM da Empresa, salários de funcionários, aluguel de instalações, renovações e equipamentos, registros de produtos e propriedade intelectual e capital de giro bem como outros fins corporativos em geral.

A Oferta vem sendo conduzida com base em firmes compromissos. Maxim Group LLC está atuando como único gerente administrativo da Oferta.

Hunter Taubman Fischer & Li LLC está atuando como advogado da Empresa, e Loeb & Loeb LLP está atuando como advogado da Maxim Group LLC quantoàOferta.

Uma declaração de registro no Formulário F-1 referenteàOferta foi apresentadaà’Securities and Exchange Commission’ (“SEC”)(Nº de Apresentação: 333-254571) e declarada efetiva pela SEC em 15 de julho de 2021. A Oferta está sendo feita apenas através de prospecto, fazendo parte da declaração de registro. Cópias do prospecto final referenteàOferta podem ser obtidas no Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, por (212) 895-3745. Além disto, uma cópia do prospecto referenteàOferta pode ser obtida pelo site da SEC em www.sec.gov.

Antes de investir, você deve ler o prospecto e outros documentos que a Empresa apresentou ou irá apresentaràSEC para obter informações mais completas sobre a Empresa e a Oferta. Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar qualquer um dos títulos da Empresa, nem estes títulos serão oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção de registro aplicável, nem haverá qualquer oferta, solicitação ou venda de quaisquer títulos da Empresa em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de títulos de tal estado ou jurisdição.

Sobre a Regencell Bioscience Holdings Limited

A Regencell Bioscience Holdings Limited é uma empresa de biociências em estágio inicial com foco em pesquisa, desenvolvimento e comercialização de TCM para o tratamento de doenças neurocognitivas e degeneração, especificamente ASHD e ASD. A Empresa começou em Hong Kong em 2014 e concluiu seu primeiro estudo de pesquisa com uso da fórmula TCM personalizada em Hong Kong. A empresa pretende lançar três fórmulas TCM padronizadas em base líquida candidatas para pacientes com ASHD e ASD leve, moderado e grave em Hong Kong, primeiro e a seguir em outros mercados, conforme consideremos apropriado.

Declarações Prospectivas

Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos neste anúncio, são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, a Oferta proposta da Empresa. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, estando baseadas em expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros e tendências financeiras que a Empresa acredita que possam afetar sua condição financeira, resultados operacionais, estratégia de negócios e necessidades financeiras, incluindo a expectativa de que a oferta será concluída com sucesso. Os investidores podem identificar estas declarações prospectivas por palavras ou frases como “pode”, “irá”, “espera”, “antecipa”, “visa”, “estima”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “potencial”, “continuar”, “é provável / são prováveis de” ou outras expressões similares. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes ou mudanças em suas expectativas, exceto conforme exigido por lei. Embora a Empresa acredite que as expectativas expressas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não pode garantir que tais expectativas venham a ser corretas, sendo que a Empresa adverte os investidores de que os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados antecipados e incentiva os investidores a revisar outros fatores que possam afetar seus resultados futuros na declaração de registro da Empresa e em suas outras apresentaçõesàSEC.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.