Na manhã de hoje (07/06), o Grupo NotreDame Intermédica anunciou a aquisição do Centro Clínico Gaúcho (CCG) no valor de R$1,06 bi. O CCG é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul. Em 2019, desde a entrada da Kinea (fundo de Private Equity) na sociedade, a empresa vem ampliando seu crescimento trazendo relevante potencial de expansão regional, com foco em planos de saúde para o segmento corporativo.
Com a aquisição, a NotreDame adicionará ao seu portfólio 175 mil novos beneficiários em saúde (+4,6%) e R$ 371 milhões em faturamento(+3,47%), pagando um múltiplo EV/Ebitda 2022 de 9,8x considerando sinergias.
Consideramos a aquisição positiva, fazendo parte do plano estratégico da cia. de crescer via M&As. O negócio permitirá que a cia. expanda seu market share para aproximadamente 13,6% na região metropolitana de Porto Alegre, sem, no entanto, impactar de forma grave sua alavancagem, que passará a ser de 0,93x Div. Líquida/Ebitda.
